第1部エル・マタドール（闘牛士）C.A.Bracco カイロの思い出G.Manente ハイケンスのセレナーデJ.Heykens ／ W.Wobersin 編曲 ロンドンデリーの歌アイルランド民謡 ／ 安田邦彦 編曲 「月の砂漠」の主題によるボレロ風小幻想曲赤城淳 第2部熱血の時代劇メドレー吉水秀徳 編曲 地上の星中島みゆき ／ 中川信良 編曲 愛の讃歌M.Monnot ／ 中川信良 編曲 ひまわりH. Mancini ／ 中川信良 編曲 天国と地獄J.Offenbach ／ 高梨芳臣 編曲
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